據(jù)全球半導體觀察8月9日報道，近兩年，廈門、合肥、南京、武漢等成為國內(nèi)新興集成電路城市，一時間風頭無兩、萬眾矚目，但在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)地圖上，上海才是最璀璨的那顆明星。
作為中國大陸三大集成電路龍頭城市之一，上海市見證了中國大陸第一條8英寸生產(chǎn)線、第一條完全由國資控股的12英寸生產(chǎn)線、國內(nèi)第一家集成電路上市公司的誕生，在中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)中的地位舉足輕重。
一、發(fā)展歷程
上海市集成電路的發(fā)展歷程可追溯至60年前。
1958年10月，上海市開始籌建上海半導體廠，1959年初正式成立上海半導體廠，成為國內(nèi)最早從事半導體器件研制和生產(chǎn)的專業(yè)工廠之一，1960年更名為上海元件五廠，并于1965年1月試制成功硅平面小功率三極管2G200，1966年底召開產(chǎn)品鑒定會，鑒定了一種采用國際上通用的PN結(jié)隔離技術(shù)的TTL型數(shù)字電路。
60年代~70年代間，上海市相繼建起了一批集成電路工廠，包括上海無線電十九廠、上海無線電十四廠、上海無線電七廠等，70年代時期上海無線電十九廠與北京八七八廠并稱“南北兩霸”，上海市集成電路工業(yè)生產(chǎn)初步形成，自力更生地生產(chǎn)各種小規(guī)模集成電路。
國家改革開放后，80年代我國集成電路從自力更生走向技術(shù)引進、中外合資階段。
1988年上海市儀表局與上海貝爾公司合資設(shè)立上海貝嶺微電子制造有限公司,這是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的第一家中外合資企業(yè)，建成中國大陸第一條4英寸芯片生產(chǎn)線；同一年，中荷合資成立上海飛利浦半導體公司，即后來的上海先進半導體制造股份有限公司。
1995年電子工業(yè)部向國務(wù)院提出了《關(guān)于“九五”期間加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的報告》，國家決定實施“909工程”——在上海浦東建設(shè)一條8英寸、0.5微米技術(shù)起步、月加工2萬片的超大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線。
1996年11月，上海華虹微電子有限公司超大規(guī)模集成電路芯片生產(chǎn)線奠基儀式舉行，隨后與日本電氣公司（NEC）于1997年7月合資成立“909工程”的項目主體上海華虹NEC電子有限公司，建立起中國大陸第一條8英寸生產(chǎn)線、并于1999年2月正式投片。
1998年，上海貝嶺股份有限公司在國內(nèi)A股上市，成為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域第一家上市公司。
接下來，2000年~2010年被稱為上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金十年”。
2000年4月，中芯國際集成電路制造（上海）有限公司成立，接著上海新進半導體制造有限公司（2001年）、展訊通信有限公司（2001年）、上海宏力半導體制造有限公司（2003年）、銳迪科微電子有限公司（2004年）等紛紛成立，一時間掀起在上海掀起集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮。
2007年12月，中芯國際的12英寸生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，上海進入12英寸生產(chǎn)線建設(shè)時代；2008年中芯國際90納米CMOS工藝研發(fā)成功，隨后于2009年、2010年分別開發(fā)成功65納米、55納米工藝。
2010年1月，“909工程”升級項目的建設(shè)運營主體上海華力微電子有限公司成立，開工建設(shè)了中國大陸第一條完全由國資控股的12英寸生產(chǎn)線。
在這十年間，上海市構(gòu)建起相對完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條，成為全國集成電路產(chǎn)業(yè)重要聚集區(qū)。近兩年，隨著晶圓制造相關(guān)重大項目頻頻落地，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)邁上新的發(fā)展階段。
2016年10月，中芯國際新建“12英寸集成電路先進工藝生產(chǎn)線”項目啟動，兩個月后，總投資387億元的“909工程”二次升級改造項目——由上海華力微建設(shè)運營的“12英寸先進工藝集成電路生產(chǎn)線”也正式開工。
二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模僅次于江蘇省，位列全國第二。
據(jù)上海市經(jīng)信委數(shù)據(jù)顯示，2016年上海市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次突破千億元大關(guān)，達到1053億元人民幣，同比增長10.76%。
今年7月3日，上海市集成電路行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2018年上海集成電路產(chǎn)業(yè)白皮書》，2017年上海集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入1180.62億元，同比增長12.2%，這是繼2014年以來上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模連續(xù)4年實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
同樣來自上海市集成電路行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)，根據(jù)其對上海市180家集成電路主要企業(yè)的跟蹤統(tǒng)計，2018年上半年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入合計519.47億元，同比增長5%。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，上海市已形成了集設(shè)計、制造、封測、材料、裝備及其他配套、服務(wù)于一體的完整集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈相對最為完整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最均衡的城市。
近年來，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化合理，由曾經(jīng)以封測業(yè)為主導轉(zhuǎn)向以設(shè)計業(yè)和制造業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時裝備材料業(yè)也正在高速發(fā)展，基本形成設(shè)計、制造、裝備材料“三足鼎立”之勢。
設(shè)計業(yè)
自2011年開始，上海市集成電路設(shè)計業(yè)營收呈現(xiàn)逐年攀升，2016年設(shè)計業(yè)營收首次超過封測業(yè)，成為上海市集成電路產(chǎn)業(yè)龍頭環(huán)節(jié)。
據(jù)《2018年上海集成電路產(chǎn)業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，2017年上海集成電路設(shè)計業(yè)銷售額達437億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重為37.1%，而上海市集成電路行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年上海市集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入為175.2億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重33.73%
上海市經(jīng)信委表示，2017年上海市集成電路設(shè)計企業(yè)共239家，相比2016年增加24家，其中銷售收入過億元的共有50家，超10億元的共8家。
在中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2017年中國集成電路設(shè)計十大企業(yè)名單中，上海市共有3家企業(yè)入列，僅次于全國設(shè)計業(yè)龍頭深圳，其中紫光展銳排名第2、華大半導體排名第4、格科微排名第9。
從技術(shù)水平上看，上海市邏輯電路主流設(shè)計技術(shù)為40-28-16/14nm，先進設(shè)計技術(shù)已進入10nm、7nm設(shè)計技術(shù)正在研發(fā)；數(shù)?；旌想娐贰⒛M電路等設(shè)計技術(shù)在國內(nèi)均處于領(lǐng)先行列。
如紫光展銳2017年推出14nm8核64位LTESoC智能手機芯片，在5G領(lǐng)域亦率先完成了5G原型機開發(fā)，其5G芯片目前進展順利，預計將于2019年實現(xiàn)商用，基本與國際水平保持同步。
再如上海兆芯，其是國內(nèi)唯一同時掌握CPU、GPU、Chipset三大技術(shù)的國產(chǎn)CPU公司，搭載兆芯國產(chǎn)通用CPU的電腦整機已入圍多個省市的政府采購項目。
2、制造業(yè)
在制造業(yè)方面，上海市可謂見證了我國集成電路制造業(yè)的一步步艱難突破，在全國具有絕對優(yōu)勢。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會秘書長蔣守雷在接受媒體采訪時表示，2017年上海市集成電路制造業(yè)銷售額達280億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重約24%。而該協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年上海市集成電路制造業(yè)銷售額達143.14億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重27.55%，已超越封測業(yè)。
上海市聚集了包括中芯國際、華虹宏力、先進半導體、華力微電子等一系列國內(nèi)集成電路核心制造企業(yè)，據(jù)全球半導體觀察此前統(tǒng)計，包括正在興建中的晶圓廠，在中國現(xiàn)有的35座主流晶圓廠中，上海就占據(jù)了11座，包括4座12英寸廠、7座8英寸廠。
其中，12英寸晶圓廠集中在中芯國際和華力微，這兩家企業(yè)現(xiàn)有12英寸晶圓廠各一座、在建12英寸晶圓廠各一座，8英寸晶圓廠則集中于中芯國際、華虹宏力、臺積電、先進半導體等幾家企業(yè)。
中芯國際是我國目前第一大晶圓代工廠，代表著中國大陸集成電路制造業(yè)最先進水平，目前中芯國際已量產(chǎn)28nm制程，14nm制程工藝預計于2019年量產(chǎn)，同時中芯國際還在同步開展10nm和7nm制程工藝技術(shù)研發(fā)。
目前，中芯國際新建的“12英寸集成電路先進工藝生產(chǎn)線”項目及上海華力微的“12英寸先進工藝集成電路生產(chǎn)線”正在緊鑼密鼓建設(shè)中，這兩大項目將為上海市集成電路制造業(yè)再添輝煌。
制造業(yè)是整個集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展中樞，對上服務(wù)生產(chǎn)設(shè)計企業(yè)，對下帶動原材料和設(shè)備企業(yè)，上海市集成電路在制造業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢將進一步帶動產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動，助力形成良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
3、封測業(yè)
上海市集成電路封測業(yè)從規(guī)模上看并不小，但其占產(chǎn)業(yè)鏈比重正在逐漸降低。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年上海市封測業(yè)的銷售收入為131.53億元，低于設(shè)計業(yè)和制造業(yè)，占產(chǎn)業(yè)鏈比重為25.32%。
上海市的封測企業(yè)有上海凱虹、晟碟半導體、安靠、星科金朋、松下半導體、日月光等，其中大多為外商投資及國際知名IDM或封測企業(yè)的子公司，因此在封測技術(shù)發(fā)展方面發(fā)言權(quán)相對較弱。
4、設(shè)備材料業(yè)
在設(shè)備材料領(lǐng)域，上海市同樣在我國集成電路產(chǎn)業(yè)寫下重要篇章。
《2018年上海集成電路產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，2017年上海集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)備材料業(yè)也利潤增幅高達95.7%，其中設(shè)備業(yè)2017年實現(xiàn)銷售收入82.68億元，同比增長111.9%。
白皮書指出，上海設(shè)備材料制造業(yè)已經(jīng)走出初創(chuàng)階段的發(fā)展路程，成功進入到“產(chǎn)品進入市場，市場引領(lǐng)企業(yè)；研發(fā)帶動創(chuàng)新，創(chuàng)新推進發(fā)展”的雙邊發(fā)展新階段。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)，2018年上半年上海市集成電路設(shè)備材料業(yè)的銷售收入為69.6億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重為13.40%。
雖然營收和占比均不及其他三業(yè)，但上海市設(shè)備材料業(yè)在國內(nèi)的影響力可不小海市擁有中微半導體、上海微電子裝備、盛美半導體、上海凱世通等國內(nèi)知名設(shè)備廠商，以及上海新陽、上海新昇、上海安集微電子、上海新傲科技等一眾材料企業(yè)。
其中，中微半導體是國內(nèi)技術(shù)最領(lǐng)先的集成電路設(shè)備企業(yè)之一，主要深耕刻蝕機領(lǐng)域，研制出中國大陸第一臺電介質(zhì)刻蝕機，目前中微半導體的介質(zhì)刻蝕設(shè)備、硅通孔刻蝕設(shè)備、MOCVD設(shè)備等均已成功進入海內(nèi)外重要客戶供應(yīng)體系，如其介質(zhì)刻蝕設(shè)備已打入臺積電的7nm、10nm量產(chǎn)線，成功打破了國際巨頭的壟斷。
目前中微半導體刻蝕設(shè)備零部件國產(chǎn)化率已超過35%，已開發(fā)了20多個國內(nèi)的反應(yīng)器和系統(tǒng)主機加工等供應(yīng)廠商，加工能力和質(zhì)量達到了國際先進水平，截至2017年底，已有620多個中微半導體生產(chǎn)的刻蝕反應(yīng)臺運行在海內(nèi)外39條先進生產(chǎn)線上。
再如上海微電子裝備，同樣是國內(nèi)不可忽視的集成電路設(shè)備廠商。上海微電子裝備是國內(nèi)少數(shù)光刻機生產(chǎn)商之一，其生產(chǎn)的光刻機包括晶圓制造、IC封裝、面板、LED等，其中封裝光刻機在國內(nèi)市場已占據(jù)不小的份額，是國內(nèi)技術(shù)最先進的光刻機研制生產(chǎn)單位。
上海微電子裝備“十五”期間承擔了國家863重大科技專項任務(wù)掃描投影光刻機的研制任務(wù)，“十一五”和“十二五”期間被國家確定為02專項高端掃描投影光刻機研制和先進封裝光刻機產(chǎn)業(yè)化的承擔單位，其首臺先進封裝光刻機于2009年實現(xiàn)銷售，上海微電子目前可生產(chǎn)加工90nm工藝制程芯片的光刻機，這是目前國產(chǎn)光刻機最高水平。
目前，上海微電子裝備正在承擔國家科技重大專項02專項在“十三五”期間的標志性項目“28nm節(jié)點浸沒式分步重復投影光刻機研發(fā)成功并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”等。
材料領(lǐng)域，上海新昇是國內(nèi)首個300mm大硅片項目的承擔主體，目前其正片已通過了華力微電子的認證并實現(xiàn)每月2000片的銷售，項目計劃總產(chǎn)能為60萬片每月，預計今年年底將達月產(chǎn)能10萬片。
相信業(yè)內(nèi)人士均有所了解，我國在300mm大硅片領(lǐng)域基本空白、完全依賴進口，上海新昇作為300mm大硅片國產(chǎn)化的排頭兵，該項目的建設(shè)及量產(chǎn)出售等均對于國內(nèi)集成電路材料業(yè)具有較大意義。
三、人才建設(shè)體系
作為我國較早發(fā)展且產(chǎn)業(yè)鏈最完整的集成電路城市，上海已建立了較為完整的集成電路人才教育及培訓體系。
上海市擁有復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學、上海大學等一眾高等院校，其中復旦大學微電子學院是首批國家集成電路人才培養(yǎng)基地之一、國家集成電路人才國際培訓（上海）基地，具有豐富的集成電路人才培養(yǎng)經(jīng)驗和雄厚的產(chǎn)學聯(lián)合基礎(chǔ)；
上海交通大學微電子學院同樣是首批國家集成電路人才培養(yǎng)基地之一，承擔了國家科技重大專項、國防重點、科技863重點項目等多個科研項目，形成了以系統(tǒng)級芯片設(shè)計、模擬與射頻芯片設(shè)計為主的兩個重點學科方向；
其他多個高等院校也設(shè)有集成電路相關(guān)專業(yè)及研究方向，如同濟大學有電子科學與技術(shù)系、超大規(guī)模集成電路研究所、微電子中心等院系與部門；華東師范大學有電子工程系，集中研究集成電路設(shè)計、新型半導體器件與材料和微電子機械系統(tǒng)（MEMS）；上海大學設(shè)有微電子研究與開發(fā)中心，專門研究與開發(fā)大規(guī)模集成電路設(shè)計、培養(yǎng)微電子學與固體電子學方向的碩士、博士人才等。
除了高等院校外，上海市還擁有上海集成電路研發(fā)中心、上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心、上海集成電路行業(yè)協(xié)會、上海集成電路技術(shù)與產(chǎn)業(yè)促進中心、上海集成電路測試專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺等公共服務(wù)機構(gòu)。
這些公共服務(wù)平臺在積極推動集成電路產(chǎn)業(yè)人才培訓的同時，也與國內(nèi)外知名院校或企業(yè)合作建設(shè)人才培訓機構(gòu)。
如上海集成電路研發(fā)中心與國際光刻機巨頭ASML在上海合作共建國內(nèi)第一個世界級光刻人才培訓基地，今年5月已正式揭牌。上海集成電路行業(yè)協(xié)會也聯(lián)手華虹集團、上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心，共同建設(shè)上海集成電路行業(yè)協(xié)會高技能人才培養(yǎng)基地……
四、政策與基金
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，離不開政府的政策推動及基金支持。
2000年，上海市政府發(fā)布《關(guān)于本市鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》，政策通過稅收優(yōu)惠、補貼獎勵等多種方式鼓勵發(fā)展軟件及集成電路。
隨后2012年，上海市政府印發(fā)《關(guān)于本市進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，隨后浦東新區(qū)人民政府也發(fā)布了《進一步鼓勵產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，進一步擴大產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)惠范圍和獎勵力度。
2017年，上海市政府再次發(fā)布《關(guān)于本市進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，這是在2012年發(fā)布的政策基礎(chǔ)上，進一步聚焦支持上海集成電路領(lǐng)域重大項目建設(shè)、自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)、企業(yè)培育和專業(yè)人才培養(yǎng)及引進等方面。
上海市政府還編制并發(fā)布了《軟件和集成電路專項資金管理》、《上海集成電路工程產(chǎn)品首輪流片專項獎勵實施細則》等相關(guān)配套實施細則。
在相關(guān)政策接踵出臺的同時，2016年年底上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立，基金總規(guī)模500億元，分為100億元的裝備材料基金、100億元的設(shè)計基金、300億元的制造基金。
2017年7月，繼100億設(shè)計業(yè)并購基金和300億制造業(yè)基金之后 ，總規(guī)模100億元的上海集成電路裝備材料基金正式簽約，這標志著上海500億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金工作已全面啟動。
五、小結(jié)
整體上看，相較于江蘇省的封測先行、深圳的設(shè)計為優(yōu)，上海更注重謀求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的完整均衡，就國內(nèi)各大城市而言，上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最為完備，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有所亮點，且無明顯短板，這樣的均衡發(fā)展助力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的協(xié)同聯(lián)動，形成較好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
如今全國范圍內(nèi)掀起集成電路發(fā)展熱潮，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十年輝煌及近年來的穩(wěn)定發(fā)展期后，未來的3~5年或?qū)⒂瓉碇卮蟀l(fā)展機遇和轉(zhuǎn)型，有望朝著更大規(guī)模、更具創(chuàng)新性、更具引領(lǐng)作用等方向突破。
根據(jù)《上海促進電子信息制造業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，上海市的目標是力爭2020年集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2000億元，將通過提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，塑造設(shè)計、制造、裝備材料三大支柱，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，打造IDM模式的產(chǎn)業(yè)第三極等發(fā)展手段，推進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
