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聞泰科技“蛇吞象”并購尚未完成付款

作者:博維科技 時(shí)間:2018-11-02 13:59

聞泰科技(600745,SH)“吞”下半導(dǎo)體巨頭安世集團(tuán)的重組備受關(guān)注。最近,該事項(xiàng)有了最新進(jìn)展。

根據(jù)聞泰科技10月31日晚間公告,該收購案的一部分為114.35億元現(xiàn)金收購,今年5月已經(jīng)支付第一批款57.175億元,剩余轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)仍未支付。按照此前約定,雙方簽訂協(xié)議6個(gè)月內(nèi)需付清上述轉(zhuǎn)讓款。根據(jù)合同簽訂日期(2018年5月2日)推算,11月1日應(yīng)為最后付款期限。

對此,聞泰科技方面于11月1日回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱,剩余款項(xiàng)目前尚未支付,但各方就剩余款項(xiàng)付款時(shí)間已經(jīng)達(dá)成了新的一致性意見。

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第二筆轉(zhuǎn)讓款尚未支付

此前,聞泰科技已披露,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實(shí)現(xiàn)對安世集團(tuán)的間接控制。由于此次方案涉及金額龐大以及相關(guān)投資人眾多,能否按時(shí)支付和交割備受市場關(guān)注。

作為此次取得安世集團(tuán)控制權(quán)收購案的一部分,聞泰科技全資子公司上海中聞金泰擬向合肥中聞金泰增資58.525億元,取得對合肥中聞金泰的控股權(quán),并由合肥中聞金泰收購合肥芯屏持有的合肥廣芯49.37億元財(cái)產(chǎn)份額,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為114.35億元。

就收購合肥廣芯財(cái)產(chǎn)份額,早在2018年5月2日,合肥中聞金泰聯(lián)合體與合肥芯屏已簽署《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,且第一筆57.175億元人民幣的轉(zhuǎn)讓價(jià)款已經(jīng)支付。

時(shí)至目前,剩余款項(xiàng)支付情況如何?事實(shí)上,近期上交所也曾就相關(guān)問題來函問詢。10月31日晚間,聞泰科技回復(fù)顯示,根據(jù)此前約定,就剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款,需由受讓方在《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后2個(gè)月內(nèi)付清。在受讓方逾期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照逾期金額每日萬分之五的標(biāo)準(zhǔn)向受讓方追究違約利息,若受讓方逾期超過一個(gè)月仍未按照合同支付,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同,并要求受讓方賠償違約金5億元。

聞泰科技公告還顯示,合肥芯屏于2018年9月14日曾出具確認(rèn)函,確認(rèn)其在剩余轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)于《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽署后6個(gè)月內(nèi)付清的前提下,無終止或解除《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的意向。不過,截至本答復(fù)出具之日,合肥中聞金泰尚未支付剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

按照6個(gè)月期限,11月1日是最后付款時(shí)間。11月1日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電聞泰科技方面,工作人員表示,就剩余款項(xiàng)付款時(shí)間,公司方面已經(jīng)與合肥芯屏方面達(dá)成了新的一致意見,其他投資人也認(rèn)可這一意見。

根據(jù)公告,若上述前次重大現(xiàn)金購買事項(xiàng)未能成功交割,可能存在導(dǎo)致上市公司取得安世集團(tuán)控制權(quán)的交易方案終止或發(fā)生重大調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。

前三季度凈利虧損1.69億

與此同時(shí),此次聞泰科技跨境半導(dǎo)體收購案中,標(biāo)的資產(chǎn)估值等多個(gè)問題也引來上交所問詢。

據(jù)聞泰科技9月16日公布的草案,安世集團(tuán)100%股權(quán)價(jià)值作價(jià)約為339.73億元,2016年6月恩智浦曾將標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給建廣資產(chǎn)以及智路資本,至2017年2月7日交割時(shí)的成本為27.6億美元。

就兩次估值的較大差異,聞泰科技回復(fù)稱,兩次交易估值時(shí)間點(diǎn)、方法和目的不同。而且安世集團(tuán)2016年至2018年6月30日的收入和凈利潤穩(wěn)步上升。根據(jù)模擬報(bào)表預(yù)測,2018年相對2016年收入同比增長27.27%,凈利潤同比增長37.74%,經(jīng)營情況較好。

“安世集團(tuán)所在行業(yè)短期內(nèi)發(fā)展趨勢速度較快、標(biāo)的資產(chǎn)核心競爭力較強(qiáng),并在前次收購后經(jīng)營情況向好。另一方面,本次收購作價(jià)系通過公開競拍得出的市場公允價(jià)值,最終競拍結(jié)果具備市場化定價(jià)原則。”聞泰科技表示,國內(nèi)企業(yè)成功收購安世集團(tuán)顯得極為珍貴,本次收購的目標(biāo)公司安世集團(tuán)具備稀缺性。

值得一提的是,聞泰科技近期業(yè)績不佳。根據(jù)其10月30日晚間發(fā)布的三季報(bào),公司前三季度營收110.06億元,同比下降12.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1.69億元,同比下降160.13%。

對此,聞泰科技工作人員向記者表示,受匯率波動(dòng)、關(guān)稅增加和海外供應(yīng)商物料漲價(jià)因素影響,今年上半年中國手機(jī)行業(yè)生產(chǎn)成本上升,聞泰科技也受到波及。

聞泰科技今年大力開拓優(yōu)質(zhì)新客戶、投入大量資源做5G的預(yù)研工作等也導(dǎo)致利潤被蠶食。不過,在連續(xù)兩個(gè)季度虧損后,聞泰科技在第三季度成功扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)凈利潤1452萬元,而且第三季度單季收入達(dá)到55.8億元,超過了上半年?duì)I收總和。

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